Обычный преподаватель химии в школе Уолтер Уайт получает страшный диагноз – у него обнаружили рак лёгких. Денег в семье катастрофически не хватает, а лечение требует огромных средств. В отчаянии мужчина принимает неожиданное решение – начать производить наркотик метамфетамин.
Для реализации своего плана он находит бывшего ученика Джесси Пинкмана, которого когда-то сам же и выгнал из школы. Как оказалось, Пинкман уже имел опыт в этом деле, но недавний рейд наркополиции оставил его без напарника и места, где можно было бы работать.